Medewerker planning

Sectie Medewerker planning

In het planningscherm wordt de beschikbaarheid en de planning van de medewerkers getoond.

Knop

Middels deze knop kunt u de medewerker planning het volledig scherm laten vullen. De sectie 'Werkzaamheden / Behoeften' wordt verborgen. Door deze knop nogmaals te gebruiken vult de medewerker planning weer het halve scherm en  wordt de sectie 'Werkzaamheden / Behoeften' weer getoond. Deze knop is niet beschikbaar wanneer u onder 'Geavanceerd' de optie 'Formaat: Verslag' heeft aangevinkt.

Geavanceerd

Middels deze knop kunt u een aantal extra selectiecriteria opvragen. Aan de knop kunt u zien of er reeds een selectie is gemaakt. Wanneer de knop een groen vinkje weer geeft is deze selectie actief, en wanneer de knop een rood kruis aangeeft, is de selectie niet in gebruik.

Project

Middels de knop 'Selecteren' krijg u een selectiescherm waar u een selectie kunt maken op één of meerdere projecten. Wanneer u een selectie heeft gemaakt op één of meerdere projecten wordt alleen de planning getoond voor die geselecteerde projecten. Wanneer u géén project selecteert of alle projecten selecteert, wordt de planning getoond voor alle projecten.

Functiegroepen

Middels de knop 'Selecteren' krijg u een selectiescherm waar u een selectie kunt maken op één of meerdere functiegroepen. Wanneer u een selectie heeft gemaakt op één of meerdere functiegroepen wordt alleen de planning getoond voor die geselecteerde functiegroepen. Wanneer u géén functiegroep selecteert of alle functiegroepen selecteert, wordt de planning getoond voor alle functiegroepen.

Medewerker

Middels de knop 'Selecteren' krijg u een selectiescherm waar u een selectie kunt maken op één of meerdere medewerkers. Wanneer u een selectie heeft gemaakt op één of meerdere medewerkers wordt alleen de planning getoond voor die geselecteerde medewerkers. Wanneer u géén medewerker selecteert of alle medewerker selecteert, wordt de planning getoond voor alle medewerkers.

Assortiment

Middels de knop 'Selecteren' krijg u een selectiescherm waar u een selectie kunt maken op één of meerdere assortimenten. Wanneer u een selectie heeft gemaakt op één of meerdere assortimenten wordt alleen de planning getoond voor die geselecteerde assortimenten. Wanneer u géén assortiment selecteert of alle assortimenten selecteert, wordt de planning getoond voor alle assortimenten.

Activiteit

Middels de knop 'Selecteren' krijg u een selectiescherm waar u een selectie kunt maken op één of meerdere activiteiten. Wanneer u een selectie heeft gemaakt op één of meerdere activiteiten wordt alleen de planning getoond voor die geselecteerde activiteiten. Wanneer u géén activiteit selecteert of alle activiteiten selecteert, wordt de planning getoond voor alle activiteiten.

Planning: Status

U kunt hier aangeven wat de status dient te zijn van de planning die u toont. U kunt kiezen uit drie opties:

• Alle: De gehele planning wordt getoond ongeacht de status
• Gerealiseerd: Alleen de gerealiseerde en afgehandelde planning wordt nu getoond
• Onvolledig: Alleen de niet afgehandelde of nog te realiseren planning wordt nu getoond.

Budgetscenario

Hier kunt u een budgetscenario selecteren. Hiermee bent u in staat dit budget te vergelijken met de planning en de realisatie.

Tonen: Weekend

Met deze optie kunt u aangeven of het weekend getoond dient te worden in de planning. Wanneer u de optie aanvinkt, dan worden de weekenden ook getoond in de planning.  

Tonen: Details

Met deze optie kunt u aangeven of u detailinformatie wilt tonen. Door het overzicht op te vragen zonder de detailinformatie worden er minder gegevens getoond waardoor het overzicht sneller opgevraagd kan worden en bovendien overzichtelijker is.

Tonen: Activiteit

Middels deze optie kunt u aangeven of u de activiteit in het planningsoverzicht wilt tonen

Tonen: Tijd

Met deze optie kunt u aangeven of u de tijd wilt tonen in de planning. Als extra gegeven wordt dan getoond van hoe laat tot hoe laat de medewerker voor een bepaalde taak is ingepland.

Groepeer op 1/Groepeer op 2

Middels deze optie kunt u aangeven hoe u de gegevens wilt groeperen.

Manager

Hier kunt u een manager selecteren. In het overzicht wordt de planning getoond van deze persoon en zijn of haar ondergeschikten.

Niveau

Middels deze optie kunt u aangeven hoeveel niveaus m.b.t. de organisatiestructuur u wilt tonen. De optie '1: Direct' geeft aan dat u uw eigengegevens ziet en de gegevens van uw ondergeschikten. Bij optie '2' worden ook de ondergeschikten daarvan weer getoond, etc.

Kostenplaats

Middels deze optie kunt u een selectie maken op een kostenplaats. Alleen de planning van medewerkers waaraan deze kostenplaats is gekoppeld wordt getoond

Datum

Het datumtraject waarvan u de planning wilt zien kunt u hier ingeven.

Tonen: Capaciteit/Planning/Werkelijke

Met de optie 'Capaciteit' kunt u de capaciteit tonen. Deze optie is niet beschikbaar wanneer:

• 'Groepeer op 1' is ingesteld op 'Project
• De schaal niet op 'Dagelijks' is ingesteld
• De instelling 'Planning: Status' onder de knop 'Geavanceerd' is ingesteld op 'Gerealiseerd' of 'Onvolledig'

Met de optie 'Planning' kunt u de planning tonen, en met de optie 'Werkelijke' kunt u de gerealiseerde gegevens tonen. Door het aanvinken van combinaties van deze opties is het mogelijk om verschillende informatie te tonen. Tenminste één optie dient aangevinkt te zijn om gegevens te tonen. Wanneer u alle drie de opties uitvinkt dan wordt automatisch de daaropvolgende optie aangevinkt.

Schaal 

U kunt de kolommen van de projectplanning indelen naar tijdsbestek. U heeft hierbij de volgende opties:

• Dagelijks: als u deze optie kiest, worden in de kolommen de verschillende dagen getoond. De getoonde dagen zijn afhankelijk van het gekozen datumtraject in het veld 'Datum'.
• Wekelijks: als u deze optie kiest, worden in de kolommen de verschillende weken getoond. De getoonde weken zijn afhankelijk van het gekozen datumtraject in het veld 'Datum'.
• Maandelijks: als u deze optie kiest, worden in de kolommen de verschillende maanden getoond. De getoonde maanden zijn afhankelijk van het gekozen datumtraject in het veld 'Datum'.
• Jaarlijks: als u deze optie kiest, worden in de kolommen de verschillende jaren getoond. De getoonde jaren zijn afhankelijk van het gekozen datumtraject in het veld 'Datum'.

U kunt de schaal verkleinen of vergroten door te klikken op respectievelijk het minteken of het plusteken.

Het planningsscherm

Aan de hand van de opgegeven criteria wordt het planningsoverzicht getoond. Wanneer u criteria aanpast kunt u middels de knop 'Actualiseren' het scherm verversen

In het planningsoverzicht ziet u de planning per medewerker. In bovenstaand scherm ziet u dat de medewerker Donald Jones iedere dag 8 uur ingepland kan worden. Op alle dagen zijn nog 8 uur vrij om ingepland te worden, behave op dinsdag 28/3, daar is hij nog maar 4 van de 8 uur beschikbaar. Voor de andere 4 uur is hij reeds ingepland, waarvan 2 uur voor schilderwerkzaamheden en 2 uur voor assemblagewerkzaamheden.

Wanneer u de muis cursor boven een cel houdt ziet u extra informatie over de betreffende taak

U kunt hier extra informatie zien over het project, het tijdstip, (indien van toepassing) de relatie waar het project betrekking op heeft, enz.

Tevens heeft u de mogelijkheden om de taken in het planningsscherm te verplaatsen. Met de muis kunt u de geplande taak naar een cel van een andere medewerker of datum slepen.

Sectie Werkzaamheden / Behoeften

In deze sectie worden de werkzaamheden/behoeften getoond

Knop

Middels deze knop kunt u de werkzaamheden / behoeften het volledig scherm laten vullen. De sectie 'Medewerker planning' wordt verborgen. Door deze knop nogmaals te gebruiken vullen de werkzaamheden / behoeften weer het halve scherm en  wordt de sectie 'Medewerker planning' weer getoond.

Geavanceerd

Middels deze knop kunt u een aantal extra selectiecriteria opvragen. Aan de knop kunt u zien of er reeds een selectie is gemaakt. Wanneer de knop een groen vinkje weer geeft is deze selectie actief, en wanneer de knop een rood kruis aangeeft, is de selectie niet in gebruik.

Magazijn

Middels de knop 'Selecteren' krijg u een selectiescherm waar u een selectie kunt maken op één of meerdere magazijnen. Wanneer u een selectie heeft gemaakt op één of meerdere magazijnen worden alleen de werkzaamheden/behoeften getoond voor die geselecteerde magazijnen. Wanneer u géén magazijn selecteert of alle magazijnen selecteert, worden de werkzaamheden/behoeften getoond voor alle magazijnen. 

Functiegroepen

Middels de knop 'Selecteren' krijg u een selectiescherm waar u een selectie kunt maken op één of meerdere functiegroepen. Wanneer u een selectie heeft gemaakt op één of meerdere functiegroepen worden alleen de werkzaamheden/behoeften getoond voor die geselecteerde functiegroepen. Wanneer u géén functiegroep selecteert of alle functiegroepen selecteert, worden de werkzaamheden/behoeften getoond voor alle functiegroepen. Deze optie is niet beschikbaar wanneer u de optie 'Gebaseerd op Scenario' heeft aangevinkt.

Medewerker

Middels de knop 'Selecteren' krijg u een selectiescherm waar u een selectie kunt maken op één of meerdere medewerkers. Wanneer u een selectie heeft gemaakt op één of meerdere medewerkers worden alleen de werkzaamheden/behoeften getoond voor die geselecteerde medewerkers. Wanneer u géén medewerker selecteert of alle medewerker selecteert, worden de werkzaamheden/behoeften getoond voor alle medewerkers. Deze optie is niet beschikbaar wanneer u de optie 'Gebaseerd op Scenario' heeft aangevinkt.

Assortiment

Middels de knop 'Selecteren' krijg u een selectiescherm waar u een selectie kunt maken op één of meerdere assortimenten. Wanneer u een selectie heeft gemaakt op één of meerdere assortimenten worden alleen de werkzaamheden/behoeften getoond voor die geselecteerde assortimenten. Wanneer u géén assortiment selecteert of alle assortimenten selecteert, worden de werkzaamheden/behoeften getoond voor alle assortimenten.

Activiteit

Middels de knop 'Selecteren' krijg u een selectiescherm waar u een selectie kunt maken op één of meerdere activiteiten. Wanneer u een selectie heeft gemaakt op één of meerdere activiteiten worden alleen de werkzaamheden/behoeften getoond voor die geselecteerde activiteiten. Wanneer u géén activiteit selecteert of alle activiteiten selecteert, worden de werkzaamheden/behoeften getoond voor alle activiteiten.

Project

Middels de knop 'Selecteren' krijg u een selectiescherm waar u een selectie kunt maken op één of meerdere projecten. Wanneer u een selectie heeft gemaakt op één of meerdere projecten worden alleen de werkzaamheden/behoeften getoond voor die geselecteerde projecten. Wanneer u géén project selecteert of alle projecten selecteert, worden de werkzaamheden/behoeften getoond voor alle projecten. Deze optie is niet beschikbaar wanneer u de optie 'Gebaseerd op Scenario' heeft aangevinkt.

Tonen: Gepland

Middels deze optie kunt u aangeven of u naast de werkzaamheden/behoeften ook de geplande gegevens wilt tonen. Deze optie is niet beschikbaar wanneer u de optie 'Gebaseerd op Scenario' heeft aangevinkt.

Gebaseerd op scenario

Wanneer u deze optie aanvinkt kunt u de gegevens opvragen gebaseerd op een budgetscenario. De optie 'Scenario: MRP' wordt actief waar u vervolgens een scenario kunt selecteren.

Scenario: MRP

Deze optie is alleen actief wanneer u de optie 'Gebaseerd op scenario' heeft aangevinkt. Middels deze optie kunt u een selectie maken op een MRP scenario.

Verkooporders, Interne orders, Productieorders

U kunt hier aangeven of u de gegevens van verkooporders, interne orders en/of productieorders in het overzicht wilt tonen. Middels de opties gefiatteerd en niet gefiatteerd kunt u aangeven of u alleen de gegevens gefiatteerde of niet gefiatteerde orders wilt zien, of beide. Via de knop ' Selecteren' kunt u een selectie maken op één of meerdere selectiecodes van orders. Deze opties zijn niet beschikbaar wanneer u de optie 'Gebaseerd op Scenario' heeft aangevinkt.

Kostenplaats

Middels deze optie kunt u een selectie maken op een kostenplaats.

Datum

Het datumtraject waarvan u de planning wilt zien kunt u hier ingeven.

Het behoeften scherm

In het behoeften scherm worden de behoeften. De behoeften zijn bijvoorbeeld werkzaamheden waarvoor een order aanwezig is, maar die nog niet bij een medewerker zijn ingepland.

Onderin het scherm wordt de legenda getoond. De kleuren verwijzen naar de kleuren van de cellen in het overzicht.

Actualiseren

Nadat u de selectiecriteria heeft gewijzigd kunt u middels deze knop het scherm verversen.

Details

Deze knop is actief wanneer bij de sectie 'Werkzaamheden / behoeften' onder de knop 'Geavanceerd' de optie 'Gebaseerd op scenario' is aangevinkt. Middels deze knop opent u het Pegging overzicht.

Plannen

Middels de knop plannen kunt u de behoeften bij een medewerker inplannen. U dient hiervoor in de sectie 'Werkzaamheden / behoeften' de cel te selecteren met de behoeften. Tevens selecteert u in de sectie 'Medewerker planning' de cel met de beschikbaarheid. De knop wordt vervolgens beschikbaar en hiermee kunt u de behoeften in plannen.

U kunt hier de datum ingeven waarop de behoefte ingepland dient te worden. Tevens kunt u de aanvangstijd en het aantal in te plannen uren aangeven. Het veld medewerker kunt u niet aanpassen. Dit veld wordt standaard gevuld met de medewerker waarvan u de cel met de beschikbaarheid heeft geselecteerd.

Taak

Middels deze knop kunt u een nieuwe taak plannen.

Order

Middels deze knop kunt u een verkooporder voor uren invoeren. U kunt deze knop gebruiken wanneer u een klant aan de telefoon heeft die bijvoorbeeld 8 uren schilderwerkzaamheden wil kopen. In de medewerker planning ziet u dat een bepaalde medewerker ruimte heeft die dag. Middels de knop kunt u dan meteen een verkooporder invoeren. De uren zijn dan ook meteen bij de medewerker ingepland.
Bij het aanmaken van de order kunt u een aantal gegevens invullen. 

Artikel

Hier kunt u het uurartikel invullen waarvoor u de order wilt invoeren.

Besteld door

In dit veld kunt u de debiteur invullen waarvoor u de order wilt invoeren.

Moeder

In dit veld kunt u indien van toepassing het betreffende project koppelen.

Magazijn

In dit veld kunt u het magazijn invullen.

Selectiecode

Wanneer u een selectiecode wilt gebruiken kunt u dat in dit veld aangeven.

Medewerker

In dit veld kunt u de betreffende medewerker selecteren.

Exporteren

Middels deze knop kunt u het overzicht van het scherm naar MS Excel exporteren. Wanneer u zowel de medewerker planning als de werkzaamheden/behoeften op het scherm heeft staan worden beide in een apart Excel bestand geëxporteerd.

Verwijderen

Middels deze knop kunt u geplande taken verwijderen. In het planningsoverzicht kunt u één of meerdere taken selecteren en deze middels deze knop verwijderen.

Openen

Middels deze knop opent u het realisaties scherm waar u de arbeidsuren kunt realiseren.

Sluiten

Middels deze knop verlaat u de medewerkerplanning.